Создание УПД(счет-фактура, ДОП)/УКД

Внимание: Для отправки первичных документов необходим активный тарифный план .

При отсутствии активного тарифного плана документ можно сохранить как черновик.

Внимание: Для пользователей с типом "физическое лицо" запрещены отправка/получение документов в формате установленном Приказами ФНС России № ММВ-7-15/155@, № ММВ-7-15/189@ и № ММВ-7-15/820@.

Для универсального счета-фактуры, передаточного документа (УПД) и первичного документа передачи товаров/результатов работ/ услуг (ДОП) утверждены следующие форматы:

Приказ ФНС № ММВ-7-15/155@ (КНД 1115125)

Формат имени файла: ON_SCHFDOPPR_[идентификатор получателя]_[идентификатор отправителя]_[дата формирования]_[GUID].xml

Пример: ON_SCHFDOPPR_2AK.TX.67874_2AK.TX.68639_20181218_8a75faf1-9b31-4d32-bff0-8c202bdfac17.xml

Приказ ФНС № ММВ-7-15/820@ (КНД 1115131)

Формат имени файла: ON_NSCHFDOPPR[XXXX]_[идентификатор получателя]_[идентификатор отправителя]_[дата формирования]_[GUID].xml

Пример: ON_NSCHFDOPPR_2AK.TC.169910020020_2AK.TC.7811159080_20190423_63f60be5-6538-466b-8671-fe8a4e3bbc2d.xml

Пример (с маркировкой): ON_NSCHFDOPPRMARK_2AK.TC.169910020020_2AK.TC.7811159080_20190423_89206b37-e1d7-405c-a616-4b25e9cf27f4.xml

Пример (с прослеживанием): ON_NSCHFDOPPRPROS_2AK.TC.169910020020_2AK.TC.7811159080_20190423_7597ec50-2c59-47b4-935c-3faa0a5fa179.xml

Для корректировочного счета-фактуры, универсального корректировочного документа (УКД) и представления документа об изменении стоимости отгруженных товаров/выполненных работ/оказанных услуг (ДИС) утвержден формат приказом ФНС № ММВ-7-15/189@ (КНД 1115127):

Формат имени файла: ON_KORSCHFDOPPR_[идентификатор получателя]_[идентификатор отправителя]_[дата формирования]_[GUID].xml

Пример: ON_KORSCHFDOPPR_2AK.TX.67874_2AK.TX.98702_20181001_d6734291-2bca-4ac4-b5b3-e79c9241f1c1.xml

Для товарной накладной (документ о передаче товаров при торговых операциях) утвержден формат приказом ФНС № ММВ-7-10/551@ (КНД 1175010):

Формат имени файла: DP_TOVTORGPR_[идентификатор получателя]_[идентификатор отправителя]_[дата формирования]_[GUID].xml

Пример: DP_TOVTORGPR_2AK.TX.110242_2AK.TX.110239_20190304_a48a1daa-c20f-40a1-aa62-970110e319b0.xml

Для акта сдачи-приемки выполненных работ (документ о передаче результатов работ/документ об оказании услуг) утвержден формат приказом ФНС № ММВ-7-10/552@ (КНД 1175012):

Формат имени файла: DP_REZRUISP_[идентификатор получателя]_[идентификатор отправителя]_[дата формирования]_[GUID].xml

Пример: DP_REZRUISP_2AK.TX.110242_2AK.TX.110239_20190312_b54ca62f-6dd8-4c76-8660-ddf5beae76b8.xml

где:
Для создания и отправки документа выполните действия:
  1. Нажмите на кнопку на главной странице. Система откроет одноименную вкладку. При этом поле "Получатель" будет пустым.


    Вкладка "Создать документ"

    Далее введите название или ИНН организации контрагента в поле "Получатель". Поле оснащено "живым" поиском. При вводе символов в списке отображаются подходящие под параметры поиска контрагенты.
  2. Добавьте готовый файл при помощи ссылки Загрузить документ. При успешной загрузке на странице отобразится добавленный документ.


    По документу отображается:
    • Имя загруженного файла с доступными действиями
      • Запросить подпись - включить для запроса подписи получателя.
      • Просмотреть - открывается окно с печатной формой документа,
      • Скачать - сохранение загруженного файла на компьютере,
      • Удалить - удаление загруженного файла из создаваемого документа.
    • Результат проверки
      • Содержит ошибки – файл не прошел проверку ФЛК,
      • Ошибок не обнаружено – файл прошел проверку ФЛК.
      Просмотреть результат и скачать протокол проверки вы можете по ссылке Протокол проверки.

    • Комментарий - поле для ввода комментария к документу.
    • Информация о подписанте:
      • Подписант - отображаются данные владельца сертификата подписи.
      • Полномочия подписанта - обязательный к заполнению реквизит документа. Для ввода данных нажмите кнопку Редактировать полномочия. Откроется форма "Реквизиты подписанта"

        Заполните поля формы и нажмите кнопку Сохранить. Сохраненные данные отобразятся в поле "Полномочия".

  3. Для подписания и отправки нажмите на кнопку Подписать и отправить.

    Созданный документ у текущего пользователя перемещается во вкладку "Исходящие".

    Для сохранения документа без отправки нажмите на ссылку Сохранить как черновик. В этом случае созданный документ у текущего пользователя перемещается во вкладку "Черновики".
    Важное замечание: При авторизации в системе по логину и паролю информация о подписанте не отображается. Созданный документ можно сохранить только как черновик.

Процедура передачи документа на согласование описана в разделе Создание пакета документов для согласования.

Процедура передачи документа на подпись описана в разделе Передача документа на подпись.